늦은 새벽 뉴욕 거리에서 트럼펫을 연주하던 닉은, 보스턴행 1시 30분 마지막 열차를 놓치고 헤메던 브룩을 만난다. 닉은 브룩이 시간 안에 집으로 돌아갈 수 있도록 도와주려고 한다.